ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
Рынок корпоративных облигаций активно развивается. Основной тенденцией на данный момент является постепенное увеличение сроков и объемов заимствования, а также увеличение ликвидности рынка. Выпуск облигационного займа является основной альтернативой кредиту на рынке среднесрочного и долгосрочного заимствования, а также он успешно конкурирует и постепенно вытесняет способы заимствования с помощью вексельных программ.
Преимущества облигационных займов
- привлечение значительных объемов денежных средств на длительный срок;
- маневрирование при определении характеристик выпуска: все параметры облигационного займа (объем эмиссии, процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и т.д.) определяются эмитентом самостоятельно;
- оперативное управления структурой и объемом задолженности региона, использование своих облигаций в качестве расчетного инструмента, оптимизация взаимозачетов;
- льготный режим налогообложения;
- финансовая независимость от одного или нескольких кредиторов за счет аккумулирования денежных средств различных категорий инвесторов;
- выгодные условия привлечения финансовых средств за счет длительных сроков и учета реальной экономической обстановки и состояния финансового рынка;
- создание публичной кредитной истории, прямое позитивное влияние на кредитный рейтинг. Полное и своевременное выполнение обязательств по своим облигационным займам позволит субъекту Федерации в будущем привлекать денежные средства (в том числе и по банковским кредитам) на более выгодных условиях.
Инвестиционно-финансовая компания «Солид» предлагает предприятиям свои услуги в качестве:
- организатора выпуска облигаций;
- финансово-юридического консультанта;
- агента по размещению;
- андеррайтера и маркет-мейкера.
В качестве Организатора выпуска облигаций:
- занимается разработкой финансового обоснования целесообразности облигационных займов
- предложением и согласованием с эмитентом оптимальных параметров займа, исходя из рыночной ситуации, потребностей и возможностей эмитента
- разрабатывает оптимальные схемы размещения займа с выбором торговой площадки, депозитария, расчетного центра и контрагентов
- проводит оценку готовности предприятия к выходу на фондовый рынок
- организовывает взаимодействие с биржами, депозитариями, платежным агентом, прессой
- подготавливает информационные меморандумы, презентационные материалы, организует презентации и проводит переговоры с потенциальными инвесторами
- ведет управление облигационным займом
В качестве Финансово-юридического консультанта:
- осуществляет подготовку, составление пакета документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе решения о выпуске, проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска ценных бумаг
- осуществляет правовое сопровождение документов в регистрирующем органе для регистрации ФСФР России
В качестве Агента по размещению:
- предлагает эмитенту мощную информационную поддержку облигационного займа, задействовав как собственные информационные ресурсы, так и используя устоявшиеся связи со средствами массовой информации (печатными и электронными СМИ), а также проведение пресс-конференций в сети Интернет в режиме on-line.
В качестве Андеррайтера и Маркет-мейкера:
- собирает синдикат гарантов размещения займа
- поддерживает ликвидность рынка на выбранных торговых площадках, выставляя котировки по облигациям эмитента
- организовывает кредитование под залог и проведение сделок РЕПО с бумагами эмитента
Профессиональная команда компании ИФК «Солид» и опыт взаимодействия с регистрирующими органами позволяют обеспечить проведение процедуры эмиссии облигаций в кратчайшие сроки.
ИФК «Солид» готова предложить услуги по выпуску и размещению облигационных займов с полным контролем издержек на всех стадиях эмиссии ценных бумаг, путём совмещения нескольких функций, что ведет к снижению стоимости заимствования для эмитента.
По вопросам об услугах по размещению корпоративных облигаций обращайтесь:
Лобутева Ольга Викторовна
Тел.: (495) 228-70-10 доб. 1343
E-mail: lobuteva@solidinvest.ru
Отдел инвестиционно-банковских продуктов:
Щурин Вадим Сергеевич
Начальник отдела обслуживания
корпоративных клиентов и инструментов
срочного рынка (фьючерсы, опционы) ЗАО ИФК «Солид»
Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: (495) 228-70-10
E-mail: Shchurin@solidinvest.ru
ПРОЕКТЫ ИФК СОЛИД ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Версия для печати
|
